12+
年の実績
380+
相談件数
4.8
/ 5.0 顧客満足度
92%
継続サポート率
お客様レビュー
みなさまのご感想
山田 隆夫 様
広島市中区 / 68歳 / 元会社員
退職後、長年積み上げた資産をどうすればいいか分からず相談しました。担当の田中さんは急かすことなく、現状を一緒に整理してくれました。書面にまとめてもらったことで、妻とも内容を確認できて助かりました。
2025年1月のご利用
佐々木 幸子 様
広島市安佐南区 / 71歳 / 元教員
年金だけで暮らせるか不安でした。木村さんに収支を細かく整理していただいて、10年後・20年後のお金の流れが見えてきました。少し安心して老後を考えられるようになりました。資料が分かりやすかったです。
2025年2月のご利用
中村 健治 様
廿日市市 / 64歳 / 自営業
相続のことをそろそろ考えないといけないと思っていましたが、どこに相談すればいいか分からずにいました。Kozueさんでは司法書士との連携まで対応してもらえ、複雑だった家族の状況を整理できました。
2025年1月のご利用
高橋 義明 様
東広島市 / 69歳 / 元銀行員
銀行に勤めていたこともあり、営業目的の相談には少し構えてしまうのですが、ここは全く違いました。商品を勧められることが一切なく、本当に自分の状況に合わせたアドバイスをもらえました。
2025年2月のご利用
福田 静江 様
広島市西区 / 74歳 / 主婦
夫を亡くした後、資産の管理を一人でしなければならなくなりました。難しい言葉を使わずに説明してくださったので、私にも理解できました。少し時間がかかりましたが、丁寧に進めてもらえました。
2025年1月のご利用
小林 正信 様
福山市 / 66歳 / 元公務員
オンラインでの相談に対応してもらえたので、福山からでも利用できました。画面越しでも温かみが伝わり、話しやすかったです。年金と生活費のバランスについて、具体的な数字で確認できたのが助かりました。
2025年2月のご利用
ご支援事例
実際の支援の流れ
事例 01 ｜ 資産見直し相談プラン
株式中心の資産から退職後向けに再配分
ご状況
在職中に積み上げた株式・投資信託が中心で、退職後の安定した収入源が不足していた。リスクの高い資産構成を見直したいとのご希望。
Kozueのご支援
2回のセッションでポートフォリオを精査。国内外の資産比率と固定収入配分のバランスを見直し、リスク許容度に合った再配分案を書面で提示。
結果
配分を見直した後、「毎月の収入への不安が減った」とのご感想。資産全体の見通しが立ち、精神的な安定にもつながったとのこと。
事例 02 ｜ 年金生活設計サポート
夫婦の年金で20年間の生活を設計
ご状況
夫婦の年金収入のみで生活できるか不安だった。医療費や住宅のリフォームなど、突発的な支出へどう備えるかが課題。
Kozueのご支援
3回のセッションで20年先までの収支シミュレーションを実施。医療費増加・住宅維持費のシナリオを複数作成し、優先度の高い対策を整理。
結果
余裕のある時期と注意が必要な時期が明確になり、計画的な支出管理ができるようになった。ご夫婦での共有にも役立てていただいている。
事例 03 ｜ 相続・承継アドバイス
三人の子への公平な資産分配を実現
ご状況
三人の子どもへ資産を公平に分けたいが、不動産・預金・有価証券が混在しており、どう分ければよいか分からなかった。
Kozueのご支援
4回のセッションで資産全体を整理。税理士・司法書士とも連携して、遺言書作成に向けた分配案と税負担の見通しをまとめた文書を作成。
結果
お子さん三人を含めた家族会議で提案内容を共有。「こんなに明確に整理できるとは思わなかった」とご満足いただけた。
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