私たちについて
Kozueが生まれた理由
Kozueは2012年、広島市中区に設立された独立系資産アドバイザリー事務所です。退職を迎えた方々が、これからの暮らしに漠然とした不安を感じていることに気づいたことが、事務所を立ち上げるきっかけとなりました。
長年にわたって積み上げてきた資産は、退職後の生活を支える大切な柱です。しかし、それをどのように管理し、活用し、次の世代に引き継ぐかについて、専門的かつ中立的な視点でアドバイスをくれる場所が少ないと感じていました。
私たちは、金融商品の販売を行わない独立したアドバイザリーとして、お客様一人ひとりの状況に向き合います。盆栽を丁寧に手入れするように、資産管理にも時間と配慮が必要だと考えています。
広島を拠点に、地域の方々の老後設計を丁寧にサポートすることを、私たちは大切な使命としています。
私たちのミッション
退職後の方々が、資産に関する不安を手放し、穏やかな毎日を過ごせるよう、専門知識と誠実な対話でお力添えすること。
私たちのビジョン
どんな方も、老後の資産について安心して相談できる社会をつくるために、広島から誠実なアドバイスを届け続けます。
私たちの価値観
誠実さ・中立性・長期的視点。特定の商品に誘導せず、お客様の利益を最優先に考えた提案を続けることを約束します。
チームメンバー
専門スタッフのご紹介
田中 誠一
代表・シニアアドバイザー
証券会社での20年の経験を経て独立。退職後の資産設計と相続に精通した認定FP1級ファイナンシャルプランナー。
木村 裕子
年金・生活設計アドバイザー
社会保険労務士の資格を持ち、年金受給と生活費の最適化を専門とする。丁寧なヒアリングで定評がある。
松本 健二
相続・承継アドバイザー
税理士との連携を通じた相続対策が専門。複雑なご家族の状況にも柔軟に対応し、分かりやすい説明を心がけている。
品質基準
私たちが守る
プロフェッショナル基準
認定資格の保持
全アドバイザーがFP1級または相当の専門資格を保持し、継続的な研修を受けています。
情報管理の徹底
お客様の個人情報および資産情報は、厳格な社内規程に基づき安全に管理しています。
利益相反の排除
金融商品の販売を行わないフィー制を採用し、お客様の利益を最優先とした中立的な立場を維持します。
書面による説明
すべての提案内容は書面にまとめてお渡しし、後日ご家族と確認できる形でご提供します。
継続的なサポート
単発の相談に留まらず、状況の変化に応じた継続サポートを通じて長期的な関係を築きます。
専門家ネットワーク
税理士・司法書士・社会保険労務士との連携体制により、複合的な課題にも対応します。
広島市の退職後資産管理の専門事務所として
Kozueは広島県広島市中区を拠点とし、退職後を迎えた方々の資産管理・年金活用・相続準備を専門的かつ継続的にサポートしています。地域に根ざした対面サービスを基本としながら、遠方にお住まいの方にはオンライン対応も行っています。
退職を機に資産の全体像を見直したいとお考えの方、毎月の年金収入で家計を安定させたいとお悩みの方、将来的な相続についてご家族と話し合う機会を持ちたいとお考えの方に、Kozueのサービスは広くご活用いただいています。
金融商品の販売を伴わない独立系のアドバイザリーとして、商品選定への偏りなく、お客様の状況と目標に基づいた提案を心がけています。広島での長年の実績と専門家ネットワークを活かし、一人ひとりに寄り添ったサポートを続けています。